日立機材 は３日、カーライル系ファンドによる株式公開買い付け（ＴＯＢ）に応じると発表した。現在は日立金属 の傘下だが、株式を非公開化し、カーライル傘下のもとで海外事業の拡大を加速するのが賢明と判断した。

日立機材は今後、海外事業を拡大するため、連結子会社で営業網を兼ね備えたＭａｘｃｏを活用し、日本で生産した商品の北米販売を拡大する。現地生産やＭ＆Ａによる生産拠点の確保も視野に入れる。

カーライルは産業機器会社、米レックスノードコーポレーションなどへの投資で業界の知見がある。

カーライル系ファンドは、１株１６００円で日立機材にＴＯＢを実施する。親会社で６４％の株式を保有する日立金属もＴＯＢに応じることで合意している。買い付け金額は２９２億円。

ＴＯＢ価格は、日立機材の過去３カ月間の終値に３３％のプレミアムを乗せた水準。買付予定株数は１８３０万株で、買付予定数の下限は１２２０万株、上限は設けていない。

ＴＯＢ期間は２月４日から３月１８日までの３０営業日。公開買付代理人は野村証券。